《デモニオン～外伝～後編》，由日本里の动漫制作公司WHITE BEAR改编自アストロノーツ・シリウス公司推出的原作游戏。
说明：
类 型：W+D+WR+C
剧情简介：
在空中冒出的巨大魔法阵，在这个魔法阵中基利欧拉正为了为自己的忠诚发誓将自己献给魔王阿斯泰罗斯，待在现场看着基利欧拉而露出困惑表情的蜜丝卡为了负责也将自己献给魔王。
另一方面妃魅祸（ヒミカ）和胧（オボロ）两个在温泉里嬉戏的样子给魔王看见时，一点都没有畏惧的开始对魔王进行服侍。回到房间的三人，妃魅祸（ヒミカ）一边帮胧（オボロ）更换泳装或是体育服装来测试魔王的忍耐程度，结果最后却是露最少的学生制服反而勾起了魔王的渴望.. .和妃魅祸（ヒミカ）和胧（オボロ）大战完之后又跑回去泡汤的魔王也在浴场中关怀了自己的两位仆人，他将实现约定让她们看见新世界样貌。
改编自アストロノーツ・シリウス的奇幻SLG游戏，玩家可以以魔王的角度来自由改装升级地下城，防卫人类或其他种族的入侵，设置的陷阱还可以对入侵者进行事件，是个游戏性很高的作品，原画由M&M负责，其知名作是雾谷伯爵家六姐妹等等，主体还是著重在魔王在征服世界中闲暇之余的日常消遣。
这次第二话交代了仆人姐妹的身世之谜，以及祸（ヒミカ）和胧（オボロ）姐妹俩换穿服装对魔王进行诱惑的剧情，魔王在受到学生制服及娇羞台词严重刺激时的搞笑场面将整部片的气氛瞬间改变，从绝望的风格转变成欢乐的事件。作画方面，人物大致上没有问题，画面的上色技巧比起前一话，在人物光影有着更详细的描写，不会像前一话这样上色粗糙潦草的感觉。
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